عادة ما تحتل إدارة المخاطر مرتبة منخفضة جدًا في قائمة أولويات معظم المتداولين ، عادةً ما يكون ذلك بعيدًا عن العثور على مؤشر أفضل وإشارات دخول أكثر دقة أو القلق بشأن التوقف عن الصيد والممارسات غير العادلة في تجارة الخوارزمية.
ومع ذلك ، بدون المعرفة الصحيحة بإدارة المخاطر ، يكون التداول المربح مستحيلاً ،يحتاج المتداول إلى فهم كيفية إدارة مخاطرته ، وتحديد حجم مراكزه ، وخلق نظرة إيجابية لأدائه ، وتحديد أوامره بشكل صحيح ، إذا كان يريد أن يصبح متداولًا مربحًا ومحترفًا.
فيما يلي 8 نصائح ستساعدك على تحسين إدارة المخاطر على الفور وتجنب المشكلات الأكثر شيوعًا التي تسبب خسارة المتداولين للمال.
1- تحديد الأوامر والمكافأة: نسبة المخاطرة
عندما تكتشف إشارة دخول ، فكر في المكان الذي ستضع فيه أمر وقف الخسارة وجني الأرباح أولاً ، بمجرد تحديد مستويات الأسعار المعقولة لأوامرك ، قم بقياس نسبة المخاطرة
إن عائد التداول دائمًا ما يكون غير مؤكد ومحتمل ، المخاطرة هي الاعتقاد الوحيد الذي يمكنك التحكم فيه بشأن تجارتك.
يقوم معظم المتداولين الهواة بذلك بالطريقة المعاكسة: يأتون بمكافأة عشوائية: نسبة المخاطرة ثم يتلاعبون بأوامر التوقف والربح الخاصة بهم لتحقيق النسبة.
2- تجنب توقف التعادل
إن نقل وقف الخسارة إلى نقطة الدخول وبالتالي إنشاء صفقة “بلا مخاطرة” يعد مناورة خطيرة للغاية وغير مربحة في كثير من الأحيان ، في حين أنه من الجيد والمستحسن حماية مركزك ، فإن استراتيجية التعادل غالبًا ما تؤدي إلى مجموعة متنوعة من المشكلات.
3- قارن دائمًا معدل الفوز والمكافأة ، المخاطرة معًا
يدعي العديد من المتداولون أن معدل الفوز لا جدوى منه ، لكن هؤلاء المتداولون يفتقدون نقطة مهمة للغاية ، في حين أن مراقبة معدل الفوز وحده لن يوفر لك رؤى قيمة ، فإن الجمع بين الربح والمخاطرة: يمكن اعتبار نسبة المكافأة أكبر بكثير في التداول.
إن محاولة تحقيق معدل ربح فلكي أو الاعتقاد بأن عليك ركوب التداولات لفترة طويلة غالبًا ما تخلق توقعات خاطئة ثم تؤدي إلى افتراضات خاطئة ، وأخيرًا ، إلى أخطاء في كيفية تعامل المتداولين مع تداولهم.
4- لا تستخدم أهداف الأداء اليومية
سيحدد العديد من المتداولين بشكل عشوائي أهداف أداء يومية أو أسبوعية ، مثل هذا النهج خطير للغاية وعليك التوقف عن التفكير فيما يتعلق بالعوائد اليومية أو الأسبوعية. ،يؤدي تحديد أهدافك اليومية إلى إحداث الكثير من الضغط وعادةً ما يخلق أيضًا “حاجة للتداول”
5- حجم الموقف مثل المحترفين
عندما يتعلق الأمر بتحديد حجم المركز ، عادة ما يختار المتداولون رقمًا عشوائيًا مثل 1٪ أو 2٪ أو 3٪ ، ثم يطبقونه على جميع تداولاتهم دون التفكير مطلقًا في تغيير حجم المركز مرة أخرى.
التداول هو نشاط يحظى بالصدفة ، مثل المراهنة المحترفة، في هذه الأنشطة من الشائع تغيير المبلغ الذي تراهن به ، بناءً على احتمالية النتيجة إذا كنت تمتلك يدًا قوية جدًا في البوكر ، فستراهن أكثر مما تراهن عندما لا ترى أي فرص للفوز ، أليس كذلك؟
وينطبق الشيء نفسه على التداول ،إذا كنت تتداول في عدة إعدادات أو استراتيجيات ، فسترى أن كل إعداد واستراتيجية لها معدل ربح مختلف وأيضًا أن المكافأة: تختلف نسب المخاطرة في الاستراتيجيات المختلفة.
6- خذ الانتشار على محمل الجد
بالنسبة للأدوات الأكثر سيولة ، تكون الفروق عادة مجرد نقاط قليلة ، وبالتالي ، ينظر إليها المتداولون على أنها غير موجودة أصلاً.
تظهر الأبحاث أن حوالي 1٪ فقط من المتداولين اليوميين قادرون على جني أرباح صافية من الرسوم.
عادة ما يحتفظ المتداول اليومي العادي بصفقاته في أي مكان يتراوح بين 5 و 200 نقطة ، إذا كان فارق السعر على أداتك هو 2 نقطة ، فهذا يعني أنك تدفع رسومًا بنسبة 10٪ على التداولات التي تحقق ربحًا قدره 20 نقطة.
وحتى إذا حافظت على تداولك بمقدار 50 نقطة ، فإن السبريد يصل إلى 5٪ تقريبًا ، يمكن أن تؤدي هذه التكاليف إلى عيوب كبيرة لنظام التداول الخاص بك وحتى تحويل الفوز إلى خسارة ، لذلك ابدأ بمراقبة الانتشار عن كثب وتجنب الأدوات أو الأوقات التي يكون فيها السبريد مرتفعًا.
7- زيادة المخاطر دون قصد
إذا كنت متداولًا في الفوركس ، فيمكنك غالبًا رؤية علاقة قوية جدًا بين أزواج فوركس معينة ، إذا كنت متداولًا في الأسهم ، فستلاحظ أن الشركات في نفس الصناعات والقطاعات ، أو التي يوجد مقرها في نفس البلد ، غالبًا ما تتحرك معًا على مدى فترات طويلة.
عندما يتعلق الأمر بإدارة الأموال والمخاطر ، فإن هذا يعني أن أدوات التداول التي ترتبط ارتباطًا إيجابيًا تؤدي إلى زيادة المخاطر. دعنا نوضح هذا بمثال:
لنفترض أنك اشتريت زوج يورو / دولار أمريكي وجنيه إسترليني / دولار أمريكي ، وأنك تخاطر بنسبة 1.5٪ في كل صفقة ؛ العلاقة بين هاتين الأداتين إيجابية للغاية (قريبة من +0.90). هذا يعني أنه إذا ارتفع زوج EUR / USD بنسبة 1٪ ، فإن GBP / USD سيرتفع أيضًا بنسبة 0.90٪. إن الحصول على مركز طويل في كل من EUR / USD و GBP / USD يساوي فتح مركز واحد والمخاطرة بنسبة 2.7٪ عليها [(1.5٪ + 1.5٪) * 0.9 = 2.7٪].
بالطبع ، هذه طريقة مبسطة للغاية للنظر في الارتباطات ، ولكنها تعطيك فكرة عما يجب مراعاته عند تداول الأدوات المرتبطة.
8- ابدأ في الاهتمام بإدارة المخاطر
عادةً ما يكون أخذ تداولك إلى المستوى التالي أمرًا مباشرًا للغاية لأن حكمة التداول التقليدية تركز فقط على المؤشرات الوامضة واستراتيجيات التداول الجيدة جدًا بحيث لا يمكن تصديقها ، في حين يتم استبعاد الأشياء التي يمكن أن تحدث فرقًا حقًا.
تعتبر إدارة الأموال والمخاطر منطقة “غير مثيرة” للغاية في عالم المتداولين ، ولم يبدأ التجار التركيز على هذا الجانب من التداول إلا بعد شهور من خسارة الأموال والإحباطات التي لا تنتهي.
يمكنك عادةً تقصير منحنى التعلم الخاص بك ، من خلال أن تكون أكثر وعياً بشأن إدارة المخاطر ولا يتطلب ذلك الكثير.
ما هو الشيء الوحيد الذي تعتقد أنه الأكثر أهمية عندما يتعلق الأمر بإدارة المخاطر والأموال؟ هل فاتنا شيء؟ شاركنا بآرائك في تعليقات فوركس بالعربي واترك تعليقًا أدناه.
