العوامل التي يجب مراعاتها قبل تداول الأسهم

بصفتك متداولًا عند تداول الأسهم يجب أن تفهم الأسباب التي تجعلك تختار سهمًا على آخر ، إذن ما هي العوامل التي تميل إلى التأثير على المعنويات تجاه الشركة؟ وما الذي يجب أن تحتفظ به على رادارك عند تداول الأسهم ؟

العدد الهائل والمتنوع للأسهم المتاحة في البورصات العالمية هائل ، من أسهم التكنولوجيا في بورصة ناسداك إلى البنوك والتعدين والطاقات وتجارة التجزئة والأدوية وغيرها الكثير ، لا يوجد نقص في المتداولين ، بالنسبة للمتداولين الجدد الراغبين في شراء الأسهم ، قد يكون الأمر مربكًا بعض الشيء ، لحسن الحظ ، هناك العديد من الإرشادات المفيدة التي يجب اتباعها أثناء البحث عن فرص استثمارية مجدية.

لماذا قررت الاستثمار في هذا السهم؟

منذ البداية ، من المهم أن تفهم الأساس المنطقي لشراء أسهم أي شركة ، ماذا عن الشركة التي تجذب اهتمامك؟ لا يمكنك ببساطة شراء الأسهم بناءً على تصور رومانسي للشركة أو العلامة التجارية أو نوع الأشخاص الذين يعملون في الشركة ، مشاعرك حول المنتجات أو الخدمات أو الأشخاص ثانوية عندما يتعلق الأمر باستثمار أموالك التي جنتها بشق الأنفس.

ضع في اعتبارك للحظة أنه حتى أفضل شركة في العالم من شأنها أن تقدم استثمارًا سيئًا إذا دفعت مبالغ زائدة مقابل أسهمها ، لذا ، انظر أولاً إلى أساسيات التداول ، بما في ذلك الإدارة وسعر السهم والربحية والأرباح والتدفق النقدي.

الاستثمارات القائمة على العاطفة هي استثمارات خاطئة ، فترة ، وبالمثل ، قد تدر استثمارات المضاربة أرباحًا ولكنها لا يمكن أن تشكل أساسًا لاستراتيجية طويلة الأجل ، بالنسبة للاستثمار الذكي ، فإن أفضل الأسهم للشراء هي تلك التي يتم تقييمها بأقل من قيمتها الحقيقية أو التي يتم تسعيرها إلى حد ما.

هل تفهم تسعير الشركة؟

يمكن للجميع فهم مقدار بيع أي سهم فردي ، ولكن هل تفهم كيف يتم تسعير الشركة؟ ما هي تكلفة شراء الشركة بأكملها؟ بعبارة أخرى ، ما هي القيمة السوقية للشركة التي تبحث عنها؟

بكل بساطة ، فإن القيمة السوقية هي سعر السهم مضروبًا في جميع الأسهم القائمة في أي وقت ، الشركة التي تمتلك 100000 سهم بسعر 100 دولار للسهم الواحد لديها رأس مال سوقي قدره 10 ملايين دولار ، وفي الوقت نفسه ، فإن الشركة التي تمتلك 10 ملايين سهم بنفس السعر يبلغ رأسمالها السوقي مليار دولار.

يمنحك سعر السهم القليل من المعلومات في حد ذاته – لأنه لا يعطي أي مؤشر على القيمة الإجمالية للشركة ، عادةً ما تقل قيمة الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة عن مليار دولار ، والشركات متوسطة الحجم التي تقل قيمتها عن 10 مليارات دولار ، والشركات ذات رؤوس الأموال الكبيرة التي تزيد قيمتها عن 10 مليارات دولار ، وبالتالي ، فإن القيمة السوقية تمنحك مؤشرًا أفضل بكثير على القيمة الإجمالية للشركة في السوق.

كم من الوقت سوف تحتفظ بهذا السهم؟

سيختلف الجدول الزمني للاستثمار الخاص بك اعتمادًا على دافعك لشراء أي سهم معين ، هذا بدوره يحدد استراتيجية الاستثمار الخاصة بك.

للحصول على أقصى عائد ، يجب أن تبحث عن فترة استثمار لا تقل عن عشر سنوات ، أسباب ذلك بسيطة: حساب متوسط التكلفة بالدولار ، وإعادة استثمار الأرباح الموزعة في أسهم الشركة ، وإتاحة الوقت الكافي للمخزون لتقدير قيمته.

يتمثل النهج الاستراتيجي طويل الأجل في شراء أسهم عالية الجودة بسعر منخفض والسماح بمرور الوقت وخبرة الإدارة العليا لزيادة أرباح الشركة.

على النقيض من ذلك ، تركز الاستراتيجيات قصيرة المدى على العوامل الموضعية التي تؤثر على أسعار الأسهم ، تأكد من أنك تعرف النهج الذي تتبعه.

هل تفهم تأثير نمو السهم؟

أحد جوانب الاستثمار في شركة مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية هو أهمية نمو السهم ، ضع في اعتبارك أن الشركة يمكن أن تحقق أرباحًا متطابقة عامًا بعد عام ولكنها تعطي عوائد متزايدة للمستثمرين ببساطة عن طريق تقليل حجم الأسهم القائمة.

مع كل حصة إضافية تقدمها الشركة في السوق ، تصبح حصتك كمستثمر أقل وأقل من إجمالي الشركة ، وفقًا لذلك ، ستستمر النسبة المئوية للأرباح المصروفة في الانكماش مع عرض المزيد من الأسهم للبيع.

بمعنى آخر ، من الأفضل دائمًا اختيار شركة تركز على تقليل الأسهم القائمة ، هذا يجعل اهتمامك بالشركة أكبر ، ومن ثم ، فمن المحتمل أن تحصل على المزيد عندما يتم دفع الأرباح للمساهمين.

كلما قل عدد الأسهم القائمة في الشركة ، زادت حصتك في أرباحها وممتلكاتها من الأصول ، أي شركة تروج لخلق ثروة المساهمين هي استثمار أفضل من تلك التي تريد ببساطة بيع أكبر عدد ممكن من الأسهم.

الانضمام للاستثمار في الأسهم

قبل أن تنفصل عن أموالك التي كسبتها بشق الأنفس ، من المفيد أن تسأل نفسك الأسئلة التالية ، لماذا تستثمر في الأسهم؟ ما هي المكاسب التي تأمل في تحقيقها؟ متى تريد الوصول إلى رأس المال والأرباح الخاصة بك؟ في أي مكان تشعر أنه من الأفضل استثمار أموالك؟

من خلال الإجابات على هذه الأسئلة ، وخطة تداول واضحة ، يمكن أن تشكل الأسهم جزءًا مهمًا من محفظتك الاستثمارية.